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由于擁有三星和SK海力士這兩大明星企業(yè)，使得韓國在全球半導(dǎo)體市場有著舉足輕重的地位。特別是在2017和2018年，全球存儲器市場行情大好，價格一路看漲，使得三星在2018年的半導(dǎo)體廠商排名榜單上，一舉超越幾十年如一日的行業(yè)霸主英特爾，成功問鼎，而SK海力士也因為存儲器收入大漲，排名超過了臺積電，坐上了行業(yè)第三的位置。那可以說是韓國半導(dǎo)體最輝煌的時刻。
然而，從2018下半年開始，由于新產(chǎn)能釋放，以及政府干預(yù)等因素，全球存儲器市場行情逐漸趨于理性，特別是進(jìn)入2019年以來，無論是DRAM，還是NAND Flash，價格相對于2017和2018年，一路下滑，使得三星和SK海力士的營收同比大幅下降。為了提振士氣和營收，這兩家企業(yè)分別于近期宣布將大舉開拓非存儲器市場，以確保未來的營收和行業(yè)地位，三星的重點拓展領(lǐng)域是邏輯半導(dǎo)體和晶圓代工，而SK海力士則在晶圓代工方面加碼。
韓國半導(dǎo)體崛起于上世紀(jì)八、九十年代，當(dāng)時，正是抓住了日本半導(dǎo)體衰落的時機(jī)，由韓國政府主導(dǎo)，以三星為先鋒，在當(dāng)時全球存儲器市場一片低迷的行業(yè)背景下，進(jìn)行逆周期投資，奠定了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為迎來全球存儲器這一具有龐大、永恒需求的市場復(fù)蘇做好了準(zhǔn)備，從而逐步發(fā)展，并興盛到了今天。
實際上，韓國的重大產(chǎn)業(yè)，都是由中央政府統(tǒng)籌規(guī)劃出來的，半導(dǎo)體就是典型代表，此外，還有如電子競技產(chǎn)業(yè)，在1998年的亞洲金融危機(jī)期間，韓國經(jīng)濟(jì)受到了比較大的影響，為了提振士氣和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中央政府看準(zhǔn)了電子競技產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)行自上而下的系統(tǒng)規(guī)劃和實施，使得韓國的電子競技產(chǎn)業(yè)用了十年左右的時間，成為了全世界的一面旗幟，也帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，對其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展起到了不可忽視的作用。
游戲產(chǎn)業(yè)尚且如此，技術(shù)含量和市場影響力更大的半導(dǎo)體業(yè)就更加離不開其政府的規(guī)劃了。特別是在半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入“冰河時期”的2019年以來，各種同比下滑的產(chǎn)業(yè)數(shù)字接踵而至，產(chǎn)業(yè)似乎要進(jìn)入一個低迷期了。此時，韓國政府又出招了，不知道這是不是又一個逆周期操作。
就在4月，韓國政府宣布制定了一套2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國目標(biāo)，以及相應(yīng)的實施計劃，包含5大重點戰(zhàn)略，涉及的領(lǐng)域分別是：Fabless、晶圓代工、生態(tài)系統(tǒng)、人才和技術(shù)。
Fabless方面，將構(gòu)建需求機(jī)構(gòu)和Fabless之間的合作體系，共同進(jìn)行需求挖掘→技術(shù)企劃→R&D，形成“Alliance 2.0”，25個機(jī)構(gòu)將簽訂MOU，Alliance所挖掘的前瞻性技術(shù)將優(yōu)先納入至韓國政府的R&D課題中，另外，還將挖掘能源、安防、國防、交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施需求，與5G移動通信協(xié)同發(fā)展。
晶圓代工方面，該國要同時發(fā)展高端市場和特種工藝市場，拓展功率、模擬半導(dǎo)體等市場，支持重點晶圓代工企業(yè)的設(shè)備投資。將5G和人工智能、生物等系統(tǒng)半導(dǎo)體技術(shù)納入韓國新增長動力的基礎(chǔ)科學(xué)技術(shù)清單中，并給予稅收減免。并構(gòu)建Fabless和晶圓代工協(xié)同合作生態(tài)圈。
技術(shù)方面，該國計劃未來10年內(nèi)對新一代半導(dǎo)體研發(fā)投資1兆以上韓元，以確保從基礎(chǔ)技術(shù)到應(yīng)用技術(shù)的競爭力。并完善與國家核心技術(shù)保密相關(guān)的法律系統(tǒng)，據(jù)悉，韓國政府正在研究將5G基帶芯片的設(shè)計技術(shù)納入國家核心技術(shù)清單中。
人才方面，在韓國延世大學(xué)、高麗大學(xué)新設(shè)半導(dǎo)體定向培養(yǎng)學(xué)科，至2030年培養(yǎng)3400名學(xué)士，補貼學(xué)費、就業(yè)優(yōu)待等，新設(shè)系統(tǒng)半導(dǎo)體專業(yè)，培養(yǎng)4700名碩士和博士，以及8700名?？迫瞬牛七M(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)系的碩士/博士培養(yǎng)項目。此外，韓國安城的Polytech大學(xué)將變?yōu)榘雽?dǎo)體專業(yè)學(xué)校，在政府預(yù)算中加入半導(dǎo)體設(shè)計教育中心（IDEC）的支持項目。
生態(tài)建設(shè)很重要
從以上規(guī)劃可以看出，無論是Fabless、晶圓代工，還是人才和技術(shù)，規(guī)劃都是要打造出相應(yīng)的完整生態(tài)系統(tǒng)，只有這樣，才能確保產(chǎn)業(yè)持續(xù)、良性發(fā)展下去。
小到一個產(chǎn)業(yè)分支或公司，大到國家的半導(dǎo)體戰(zhàn)略，建設(shè)好生態(tài)系統(tǒng)都是最為重要，也是基礎(chǔ)性的工作。Arm在移動處理器方面的生態(tài)系統(tǒng)幾乎牢不可破；英特爾在x86計算領(lǐng)域具有絕對的統(tǒng)治地位；臺積電依靠其技術(shù)積累和壁壘，以及多年的耕耘，在EDA、IP、PDK、半導(dǎo)體材料、設(shè)備等諸多方面都建立起了屬于自身的生態(tài)系統(tǒng)，才能確保其行業(yè)地位的穩(wěn)固。
而要在已有生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，建立起一套新的生態(tài)系統(tǒng)，則難于登天，如x86進(jìn)軍移動處理器市場，已宣告失??；Arm進(jìn)軍服務(wù)器市場，一直在艱難地進(jìn)行著，但整體市場規(guī)模一直沒有趕上去；FD-SOI本來是一項很不錯的技術(shù)，但因為發(fā)展初期沒有大廠和足夠資金的注入，使得其在2D體硅和3D FinFET工藝已充分占據(jù)市場的情況下，發(fā)展得比較緩慢，相應(yīng)的EDA、IP等生態(tài)建設(shè)還需要不少時間。
中國半導(dǎo)體的啟示
遺憾的是，中國大陸半導(dǎo)體的生態(tài)建設(shè)一直都不太給力。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要性的日益凸顯，以及大量資本的不斷注入，使得我國半導(dǎo)體業(yè)出現(xiàn)了迅猛發(fā)展的勢頭，而自主可控、國產(chǎn)替代響徹大江南北，越來越多的省市都在上馬半導(dǎo)體項目，初衷是好的，但由于很多地方缺乏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對這一技術(shù)、資金密集型且需要耐心、持久投入的產(chǎn)業(yè)認(rèn)知不足，出現(xiàn)了不少盲目上馬、只說未作，以及耗費大量資金后，以吸取大量教訓(xùn)為終結(jié)的項目。正是缺乏對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)足夠的認(rèn)知，導(dǎo)致忽視了生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，一些項目給人更多的感覺是“一錘子買賣”，缺乏持久發(fā)展的原動力。
企業(yè)方面，很多知道生態(tài)建設(shè)的重要性，但由于缺乏整體規(guī)劃，使得同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，再加上一些熱錢的短期投資效應(yīng)，使得很多領(lǐng)域及相應(yīng)企業(yè)競爭力不強(qiáng)，很難形成“拳頭”，各自為戰(zhàn)，內(nèi)耗嚴(yán)重的情況頻頻出現(xiàn)，整體上很難形成化學(xué)反應(yīng)，難以建立起生態(tài)系統(tǒng)。
實際上，在國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方面，韓國與中國具有較強(qiáng)的相似性，特別是半導(dǎo)體，中國在上世紀(jì)九十年代就制定了908、909發(fā)展規(guī)劃，與韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起處于同一時期。而在2014年，我國中央政府推出了“大基金”，推出了新一輪的半導(dǎo)體復(fù)興規(guī)劃，使得中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過去的4年里出現(xiàn)了又一個發(fā)展高峰期。
然而，在這一段時間內(nèi)，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相應(yīng)的問題也暴露了出來，就像前面說的，各種生態(tài)建設(shè)亟待完善和加強(qiáng)，特別是IC設(shè)計與制造的協(xié)同發(fā)展、人才培養(yǎng)、技術(shù)攻關(guān)等方面，而韓國政府制定的2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國目標(biāo)的內(nèi)容，主要涉及的也是這些方面。
IC設(shè)計方面，這一直是中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略龍頭。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成設(shè)計分會理事長魏少軍教授在ICCAD 2018期間總結(jié)道：截止到2018年11月，全國共有1698家設(shè)計企業(yè)，比2017年的1380家多了318家，數(shù)量增長了23%。這是2016年設(shè)計企業(yè)數(shù)量大增600多家后，再次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量大增的情況。2018年，我國IC設(shè)計行業(yè)銷售額約為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達(dá)到378.96億美元，在全球集成電路設(shè)計業(yè)的占比再次提高。
正是因為有如此多的IC設(shè)計公司，以及隨之而來的龐大IC制造、封測需求，才帶動了我國最近幾年的芯片制造廠、封測廠，以及硅片廠的快速發(fā)展。
在IC設(shè)計方面，相較于韓國，我們是有明顯優(yōu)勢的。韓國強(qiáng)在IDM和制造，其IC設(shè)計整體規(guī)模和水平有限，其全球排名最靠前的是Silicon Works，為第19位。而我國大陸的華為海思排名已經(jīng)穩(wěn)定在全球Fabless前十，紫光展銳經(jīng)過多年的扎實耕耘與研發(fā)，排名也值得期待，預(yù)計不久的將來也能穩(wěn)定在全球前十。此外，以豪威半導(dǎo)體為代表的一批后來者發(fā)展迅速，未來也是值得期待的。
韓國的目標(biāo)是到2030年，其Fabless在全球市場的占有率達(dá)到10%。而根據(jù)世界半導(dǎo)體理事會的統(tǒng)計，2018年全球半導(dǎo)體銷售收入約為4771億美元，以IC設(shè)計業(yè)為代表的中國集成電路產(chǎn)品在全球的占比為7.94%，比2017年的7.78%提升了約0.16個百分點。
可見，在IC設(shè)計方面，我國與韓國相比，是有一定優(yōu)勢的。
韓國要構(gòu)建需求機(jī)構(gòu)和Fabless之間的合作體系，共同進(jìn)行需求挖掘→技術(shù)企劃→R&D，形成“Alliance 2.0”，25個機(jī)構(gòu)將簽訂MOU。這一完全市場導(dǎo)向型的技術(shù)研發(fā)策略很值得我們學(xué)習(xí)，要重點關(guān)注未來市場真正需要的技術(shù)，加強(qiáng)對其研發(fā)投入的力度，并形成相應(yīng)的聯(lián)盟體系，從而實現(xiàn)良好的生態(tài)系統(tǒng)。
晶圓代工方面，這是韓國的強(qiáng)項，是我們的短板。從上文可以看出，韓國在這一領(lǐng)域的發(fā)展策略與我國似乎正相反，由于其在高端制造方面占優(yōu)，在不斷鞏固優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，還要不斷滲透進(jìn)入功率、模擬半導(dǎo)體等特種工藝市場。而我國大陸地區(qū)以中芯國際和華虹宏力為代表的芯片制造企業(yè)，更多的是以特種工藝為營收基礎(chǔ)，逐步向高端制程演進(jìn)。
技術(shù)方面，除了巨額資金投入之外，韓國更看重基礎(chǔ)科學(xué)技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的協(xié)同發(fā)展，并完善與國家核心技術(shù)保密相關(guān)的法律系統(tǒng)，這兩方面也是我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所缺乏的，亟待加強(qiáng)。
人才方面，韓國計劃在延世大學(xué)、高麗大學(xué)新設(shè)半導(dǎo)體定向培養(yǎng)學(xué)科，補貼學(xué)費、就業(yè)優(yōu)待等，并新設(shè)系統(tǒng)半導(dǎo)體專業(yè)。
簡單點兒說，半導(dǎo)體拼的就是錢和人才，而我國的半導(dǎo)體人才還是比較匱乏的。據(jù)魏少軍教授介紹，我國2018年設(shè)計業(yè)的人均產(chǎn)值剛剛達(dá)到160萬元人民幣。按照這一數(shù)值，2020年如果設(shè)計業(yè)要達(dá)到3500億元人民幣，則設(shè)計業(yè)從業(yè)人數(shù)要達(dá)到22萬人。這意味著在2018年的基礎(chǔ)上，要新增6萬人，其中80%是技術(shù)人員。然而，未來兩年我國高校能夠培養(yǎng)出來的畢業(yè)生總數(shù)大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。這僅僅是從數(shù)量上進(jìn)行計算，實際情況則要嚴(yán)峻的多。由于存在巨大缺口，目前設(shè)計企業(yè)在吸引人才上煞費苦心。人才成本急劇攀升，總的人力成本也隨之升高，這又進(jìn)一步加劇了人才隊伍的動蕩，對企業(yè)的發(fā)展帶來深刻影響。
以上統(tǒng)計的只是IC設(shè)計業(yè)，如果將半導(dǎo)體制造、封測，以及上游的設(shè)備、材料等領(lǐng)域的人才計算進(jìn)去的話，缺口肯定更大。
為了解決人才供給問題，我國的多所高校都加強(qiáng)了以微電子專業(yè)為代表的半導(dǎo)體相關(guān)專業(yè)建設(shè)力度，希望能盡快培養(yǎng)出更多的產(chǎn)業(yè)人才，在此基礎(chǔ)上，韓國計劃在大學(xué)新設(shè)半導(dǎo)體定向培養(yǎng)學(xué)科，補貼學(xué)費、就業(yè)優(yōu)待等，并新設(shè)系統(tǒng)半導(dǎo)體專業(yè)等措施，也是值得借鑒的。
結(jié)語
前幾天，紫光展銳首席執(zhí)行官楚慶在一次訪談上，針對中國芯片業(yè)在企業(yè)管理、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)投資、市場競爭上面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，分享了他的觀點及見解。在人才培養(yǎng)方面，他表示，在高科技行業(yè)，大家總是搞不清楚樹和果子，很多企業(yè)一直有一個誤區(qū)，提到人才就想到高價招攬。其實在人才問題上，企業(yè)管理才是真正的大樹，人才是依托這顆大樹結(jié)成的果子。尤其是在芯片企業(yè)，如果沒有涉及過大規(guī)模的開發(fā)項目，你根本不知道它要依賴多少人。
可見，半導(dǎo)體還是需要扎扎實實地做好研發(fā)和管理工作，才是吸引和留住人才的根本。
楚慶還特別提到了摩爾定律，他認(rèn)為，隨著工藝的快速演進(jìn)，功耗、速度、成本這三個方面的好處沒有那么大了，摩爾定律的終結(jié)反倒催生了新技術(shù)的發(fā)展，推動了新事物和新的創(chuàng)業(yè)公司的誕生。
楚慶認(rèn)為：大家不要談到“摩爾定律死亡”就色變，我們要從產(chǎn)業(yè)的高度理解這件事，它代表了一個產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，這個戰(zhàn)略的引領(lǐng)和追隨導(dǎo)致西方在過去的四五十年一直是領(lǐng)先的，那么它現(xiàn)在要終止了，對于我們中國的芯片企業(yè)來講，我們要利用這個機(jī)會。摩爾定律終結(jié)之后勢必會產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)競爭領(lǐng)域和模式，這才是我們的未來。
可見，半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展又到了一個關(guān)口，此時，韓國政府又出招了，似乎要復(fù)制其30年前的操作，以把半導(dǎo)體業(yè)推向另一個高峰。在挑戰(zhàn)與機(jī)遇面前，中國半導(dǎo)體業(yè)還是要不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，未來是值得期待的。
