中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

當(dāng)前中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置如何？集成電路在哪些領(lǐng)域和區(qū)域更強(qiáng)？

2015年12月24日，廣東東莞，工作人員正在對手機(jī)主板進(jìn)行標(biāo)記。芯片的核心是集成電路。華為在芯片領(lǐng)域受限，體現(xiàn)的是中國集成電路被美國“卡脖子”的困境。圖/視覺中國
最近幾個月，華為遭到美國打壓，其中受影響最大的領(lǐng)域是芯片。

芯片的核心是集成電路（簡稱IC）。華為在芯片領(lǐng)域受限，體現(xiàn)的是中國集成電路被美國“卡脖子”的困境。不過，近年來，集成電路產(chǎn)業(yè)被定位為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)性、支柱性行業(yè)，從完全依賴進(jìn)口到產(chǎn)業(yè)規(guī)模漸漸壯大，這個產(chǎn)業(yè)奮勇前行，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。

那么，當(dāng)前中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置如何？集成電路在哪些領(lǐng)域和區(qū)域更強(qiáng)？本文通過行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域?qū)用娴亩嗑S度、鳥瞰式解析，為您展示IC產(chǎn)業(yè)整體以及設(shè)計(jì)、制造和封測三大細(xì)分領(lǐng)域的中國城市位次。

全球集成電路市場哪家大？

從規(guī)模上看，中美兩國是當(dāng)之無愧的集成電路大國。2018年，集成電路在亞太地區(qū)的銷售額約為2376億美元，占全球市場的比重高達(dá)60.34%，是全球最大的集成電路市場。其中，中國和美國已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體兩個最大的消費(fèi)市場，其市場規(guī)模占比分別為33%、22%（參見圖1）。

2018年，中國集成電路市場規(guī)模為1584億美元，同比增長20%。其中，進(jìn)口集成電路總額2.06萬億元，增長19.8%，為全球最大的集成電路進(jìn)口國。
                 集成電路在中國的發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)的19年來，中國IC產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，復(fù)合年均增速達(dá)到25%，遠(yuǎn)高于全球7.6%的增長水平（參見圖2）。即便是在2018年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入仍高達(dá)6532億元，增長20.7%。

其中，IC設(shè)計(jì)、制造和封測三足鼎立。IC設(shè)計(jì)為2519.3億元，占比38.6%；IC制造為1818.2億元，占比27.8%；IC封測為2193.9億元，占比33.6%（參見圖3）。

從全國范圍來看，中國集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高度集中特征。全國集成電路Top30銷售收入2649.2億元，同比增長19.4%。其中，長三角地區(qū)收入占比47.7%、占比最大，京津環(huán)渤海地區(qū)為16.2%，珠三角地區(qū)為19%，中西部地區(qū)為17.1%（參見圖4）。

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)格局

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)鏈，全球集成電路市場份額高達(dá)83%。且由于技術(shù)復(fù)雜性，集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度專業(yè)化，市場分工模式趨于細(xì)化和專業(yè)，形成設(shè)計(jì)、制造、封裝測試三大行業(yè)（參見圖5）。

1、“頭部明顯”的IC設(shè)計(jì)行業(yè)

IC設(shè)計(jì)中低端（市場）進(jìn)入門檻較低，是國內(nèi)城市集成電路競爭最激烈的領(lǐng)域。但由于嚴(yán)重依賴高素質(zhì)專業(yè)人才，整體IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)高度集聚，且“頭部”企業(yè)現(xiàn)象明顯。2018年，在全國IC設(shè)計(jì)十大企業(yè)中，深圳有4家，且華為海思和豪威科技分列第1、3位，收入占比（Top10）高達(dá)62%；其余IC設(shè)計(jì)企業(yè)主要集中在北京和上海。

除了明顯的區(qū)域性集聚外，IC設(shè)計(jì)業(yè)高度集中在Top10城市、累計(jì)占比達(dá)到90%，尤其是深圳、上海、北京，累計(jì)占比接近70%。

2、相對均衡的IC制造業(yè)

與IC設(shè)計(jì)業(yè)相比，中國IC制造業(yè)集中度相對較高。其中，長三角地區(qū)有50條，占47.2%，產(chǎn)能（折合8英寸，下同）占比61.4%；京津環(huán)渤海地區(qū)有23條，占21.7%，產(chǎn)能占比10.4%；珠三角地區(qū)有16條，占15.1%，產(chǎn)能占比9.5%；中西部地區(qū)有17條，占16%，產(chǎn)能占比18.7%。

從Top10企業(yè)的收入和區(qū)域分布來看，全國IC制造業(yè)高度集中在少數(shù)重點(diǎn)城市，如：上海、西安、無錫。

其中，上海有Top10中的3家企業(yè)，收入占Top企業(yè)的比重為34%；西安有2家，收入占比為29%；無錫有2家，收入占比為25%。

3、 “大者恒大”的IC封測業(yè)

2017年，全國IC封裝測試企業(yè)共有96家。其中，長三角53家、占全部封測企業(yè)總數(shù)的55%。在全國Top10的IC封測企業(yè)，有7家分布在長三角地區(qū)（參見表3）。

從Top10企業(yè)的收入和區(qū)域分布來看，全國IC封測業(yè)同樣高度集中于少數(shù)幾個城市。其中，無錫2家，占比33.3%；南通1家，占比23.4%；上海3家，占比11%；北京1家，占比10.6%。

                 
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                  集成電路產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局

綜合來看，中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對集中于東部地區(qū)，即長三角、珠三角和京津環(huán)渤海。

分區(qū)域來看，長三角地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)鏈較為均衡，完整覆蓋IC設(shè)計(jì)、制造和封測三大環(huán)節(jié)。其中，尤以上海、無錫為代表，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。珠三角地區(qū)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，以深圳為代表，具有難以比擬的領(lǐng)先優(yōu)勢；目前正積極布局IC制造和封測環(huán)節(jié)，積極構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。京津環(huán)渤海地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)鏈以IC設(shè)計(jì)為獨(dú)特優(yōu)勢，整體較為均衡，但規(guī)模有待提升。中西部地區(qū)IC制造業(yè)具有比較突出的優(yōu)勢，如西安、武漢、成都，但在IC設(shè)計(jì)和封測方面相對滯后。

分城市來看，IC產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力位居第一梯隊(duì)的城市為上海、無錫，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整且具有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；位居第二梯隊(duì)的為北京、深圳、西安、蘇州，產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)比較突出；位居第三梯隊(duì)的為南京、武漢、合肥、大連、杭州、成都，產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完整，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相對突出。